人工智能浪潮推動(dòng)的算力需求激增，正在全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)引發(fā)一場(chǎng)前所未有的供應(yīng)變革。據(jù)行業(yè)媒體DigiTimes報(bào)道，受AI服務(wù)器與云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)，2025年第四季度NAND閃存和DRAM的合約價(jià)格預(yù)計(jì)將大幅上漲15%–20%，打破了以往年末價(jià)格下行的傳統(tǒng)周期。
這一價(jià)格變動(dòng)背后，是AI應(yīng)用對(duì)存儲(chǔ)容量和性能要求的顯著提升。大型云服務(wù)提供商因機(jī)械硬盤（HDD）供應(yīng)緊張，已逐步將大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求轉(zhuǎn)向高容量固態(tài)硬盤（SSD），進(jìn)一步推高了市場(chǎng)對(duì)NAND產(chǎn)品的需求。目前，高堆疊層數(shù)的3D NAND已接近售罄，其中三星電子計(jì)劃于2026年推出的V9 NAND（堆疊層數(shù)約290層）因其優(yōu)異的成本結(jié)構(gòu)、更快的讀取速度及更大裸片容量，獲得了云服務(wù)商的優(yōu)先采購(gòu)。甚至主流V8 NAND產(chǎn)品也出現(xiàn)貨源緊張，反映出AI服務(wù)器市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的深遠(yuǎn)影響。
行業(yè)分析指出，隨著算力基礎(chǔ)設(shè)施日益完善，“數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力”已成為AI技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸之一。在這一背景下，存儲(chǔ)廠商紛紛調(diào)整市場(chǎng)策略。閃迪與美光等企業(yè)已相繼宣布調(diào)漲NAND價(jià)格，預(yù)示著2026年存儲(chǔ)供應(yīng)將趨于緊張。美光在財(cái)年結(jié)束時(shí)清理庫(kù)存，而云服務(wù)商正積極為2026年訂單備貨，這一供需變化促使多家廠商提前釋出漲價(jià)訊號(hào)。
盡管四季度合約價(jià)格尚未最終確定，但供應(yīng)鏈方面普遍預(yù)期漲幅將遠(yuǎn)超個(gè)位數(shù)。有分析認(rèn)為，從2025年四季度至2026年一季度，存儲(chǔ)芯片價(jià)格可能逐季攀升15%–20%。另有消息指出，廠商已在10月合約中提出10%的漲價(jià)要求，推算季度漲幅或突破20%，DRAM漲幅甚至可能超過(guò)NAND。
值得注意的是，NAND市場(chǎng)在2024年第三季度曾經(jīng)歷低迷，但自2025年第二季度起出現(xiàn)明確復(fù)蘇跡象。盡管消費(fèi)端購(gòu)買力未出現(xiàn)顯著回暖，企業(yè)級(jí)需求卻呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。云廠商訂單的大幅增加，使2025年三至四季度的漲價(jià)趨勢(shì)有望延續(xù)至2026年第一季度。市場(chǎng)對(duì)2026年全年價(jià)格走勢(shì)保持樂觀，預(yù)計(jì)各季度漲勢(shì)將與傳統(tǒng)旺季銜接。
在這一波市場(chǎng)復(fù)蘇中，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均顯著受益。NAND控制器供應(yīng)商群聯(lián)電子在其最新財(cái)報(bào)中表現(xiàn)亮眼，2025年8月稅后凈利潤(rùn)同比激增49倍，反映出其聚焦非消費(fèi)類市場(chǎng)的戰(zhàn)略成效。公司表示將繼續(xù)深化與NAND廠商的合作，以把握市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)遇。
整體來(lái)看，AI所帶動(dòng)的存儲(chǔ)需求正在重塑市場(chǎng)格局，其影響已從技術(shù)層面延伸至價(jià)格機(jī)制與供應(yīng)策略。盡管當(dāng)前漲價(jià)趨勢(shì)明確，但其能否持續(xù)仍將取決于全球AI部署進(jìn)度與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的雙重因素。存儲(chǔ)市場(chǎng)正步入一個(gè)由技術(shù)創(chuàng)新與需求結(jié)構(gòu)共同驅(qū)動(dòng)的新周期。
（注：本文在資料搜集、框架搭建及部分段落初稿撰寫階段使用了 AI 工具，最終內(nèi)容經(jīng)人類編輯核實(shí)事實(shí)、調(diào)整邏輯、優(yōu)化表達(dá)后完成。）
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