2015是中國在線生活服務極為不平凡的一年，資本大肆主導了市場的變局，三場合并案過后，出現了58趕集，滴滴快滴，新美大三個行業(yè)霸主。經過了一年的整合，最先讓人眼前一亮的是58同城——根據今日公布的Q2財報，在連續(xù)虧損5個季度后，58終于又重回自己的盈利之路。
58同城財報顯示，公司二季度營收2.978億美元，同比增長86.7%，毛利潤為2.734億美元，同比增長83%，毛利率高達91.8%，按Non-GAAP計算，凈利潤為2170萬美元，去年同期為虧損2690萬美元。
58是怎么盈利的？
去年58同城先后經歷了多次資本運作——3月份宣布2.67億美元收購互聯網房產平臺安居客；4月份宣布與趕集網換股+現金合并，成立58趕集集團，一舉拿下市場80%以上的份額；5月份又出手將老牌招聘網站中華英才網收入囊中。一系列動作后，58同城面臨著極大的團隊與業(yè)務條線整合問題，能否做到1+1>2，順利度過這個階段非常重要。
經過了5個季度的虧損后，2016年第二季度58再次盈利，這可以視為去年資本整合順利完成的一個信號。今年6月份，58集團宣布了最新架構，從團隊到業(yè)務上，已經基本消化掉過去遺留的問題，恰在此時重新盈利，相當于是對資本市場釋放出了一個相當不錯的利好消息。
收入上看，接近3億美金的規(guī)模相比去年同期增長86.7%，這得益于趕集與安居客的合并完成，一方面業(yè)績完全并入報表，另一方面又大幅削減了前期競爭成本與市場營銷費用，最終讓把運營利潤做到了5530萬以及超過2000萬的凈利潤，從近年來國內外大型企業(yè)的并購案周期來看，58的效率非常高。
事實上，58的Q2財報除了實現盈利外，另一個重要看點是收入結構的多元化：付費會員達到117萬，總收入1.15億美元，同比增長75%；在線推廣則貢獻了1.72億美元，同比增長93%。收入平衡性體現在這兩塊主營業(yè)務其實是兩種邏輯，前者偏向用戶端，后者偏向企業(yè)端，同時保持著高速增長也實屬不易。
細分來看，在線推廣業(yè)務增長主要原因是實時競價優(yōu)化與流量增長，而付費會員量增長近50%則是來源與老趕集和安居客的業(yè)務合并，兩項構成了未來58收入進一步增長的根基。在二季度完成集團架構升級后，以招聘、房產、汽車、黃頁、生態(tài)及創(chuàng)新業(yè)務核心事業(yè)群逐步形成，這種架構也更容易將運營效率和優(yōu)勢最大化，下半年或激發(fā)出更大增長空間。
目前來看，在經歷了對手間的燒錢 PK，合并的團隊整合后，58集團在財務上已經走過了最為困難的階段，在協(xié)同效應下未來的盈利能力將加速提升，行業(yè)內沒有對手的現狀下，58最大的挑戰(zhàn)就是拓展自己的生活服務場景空間，甚至形成生活服務全場景矩陣。
生活服務商龍頭的想象空間
如果說國內生活服務場景最多的平臺，并非BAT，而是分類信息站起家的58同城——資料顯示，僅58一個平臺就有300個子頻道，對應著近300個消費場景，幾乎覆蓋了絕大多數的生活服務，近年來從分類信息逐步連接生活服務場景后，掌門人姚勁波希望用過去積累的勢能，在傳統(tǒng)行業(yè)的互聯網化過程中搶占先機。
目前實體經濟與互聯網的滲透率不足10%，互聯網+有著巨大的連接潛力。在姚勁波看來，人與生活服務的互聯網連接才剛剛開始，未來的想象空間足以支撐起58的下一個10年。
事實上，自2013年10月上市后，58同城就一直沒有停止多場景空間擴張，先后投資獲并購過e代駕、駕校一點通、安居客、美到家、樂家月嫂、點到按摩、土巴兔、陌陌、中華英才網等公司，覆蓋了招聘、房產、汽車、黃頁、生態(tài)及創(chuàng)新等多個領域。
在市場最大、競爭也相當激烈的房產 O2O 上，58主力放在了安居客身上，一方面，安居客成為58房產事業(yè)群核心品牌，結合58趕集原有的房產資源，整合后競爭力大幅提升，合并后的1年多時間里，安居客月獨立訪問用戶數超過1億，業(yè)務覆蓋全國500城市，二手房領域平臺市場占有率超過80%，成為房產 O2O 平臺中最重要的玩家之一。
在二手交易市場，轉轉也成了市場上的新寵，作為58同城二手品牌的升級版本，轉轉主打共享經濟中的「商品共享」，獨立成 App 也意味著58對于旗下產品條線有著另一種思考——在競爭紅海期通過資本來整合并購，減少成本消耗；而當子業(yè)務成熟落地，則支持其獨立生長，賦予流量與資金支持，從而吸引更多的資源注入，孵化出更多的「小巨頭」。
房產與二手只是58布局的一角，當下服務業(yè)已經與互聯網越走越近，作為生活服務場景的開拓者，58面臨的更多的是踏實走好自己每一步而非外部纏斗。如何加速整合效應，提升凈利率，達到持續(xù)的規(guī)模性盈利；如何更深度的打通用戶端、服務端和商業(yè)端，把流量價值最大化；如何用現有優(yōu)勢更敏捷的撬動實體經濟，抓住政策與經濟風口，都是在Q2「重回盈利」這個標志性事件后，值得深耕細作的事情。
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