華為的挑戰(zhàn)者來(lái)了！估計(jì)很多朋友會(huì)問(wèn)老冀，挑戰(zhàn)華為的不是某國(guó)政府嗎？其實(shí)，除了ZZ層面的打壓之外，華為核心的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)還面臨著新興運(yùn)營(yíng)商的挑戰(zhàn)。而且，它不僅僅是華為的挑戰(zhàn)，而是華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興電信設(shè)備傳統(tǒng)四強(qiáng)共同面臨的挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)來(lái)自于印度，又不僅僅只是印度。7月15日，信實(shí)工業(yè)（Reliance Industries Limited）召開(kāi)了第43屆年度股東大會(huì)（AGM），公司董事長(zhǎng)、印度首富穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani）表示，旗下的電信運(yùn)營(yíng)商Jio Platforms從頭設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)了一個(gè)完整的5G系統(tǒng)，做到了“100%的Made in India”，而且明年就能夠部署（話(huà)說(shuō)，估計(jì)印度政府也得明年才能拍賣(mài)5G頻譜和牌照了）。一旦Jio的5G系統(tǒng)在印度得到了驗(yàn)證，還準(zhǔn)備推廣到其他國(guó)家。

鑒于過(guò)去印度人一向愛(ài)吹牛的作風(fēng)，老冀對(duì)安巴尼的“牛皮”肯定還是半信半疑，而且就算能夠做到“印度制造”，5G專(zhuān)利肯定還是繞不開(kāi)老冀前面所說(shuō)的傳統(tǒng)四強(qiáng)。不過(guò)，看到過(guò)去幾年Jio的市場(chǎng)表現(xiàn)，老冀覺(jué)得全球電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)還是出現(xiàn)了一個(gè)比較明顯的趨勢(shì)：那就是像Jio這樣的新興運(yùn)營(yíng)商，已經(jīng)不按傳統(tǒng)套路出牌了。

過(guò)去這些年，其實(shí)電信行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分工還是挺明確的：運(yùn)營(yíng)商就是老老實(shí)實(shí)把客戶(hù)“運(yùn)營(yíng)”好，怎么設(shè)計(jì)好不同的套餐，怎么做好客戶(hù)服務(wù)。至于運(yùn)營(yíng)過(guò)程中需要用到的各種硬件和軟件，例如基站、核心網(wǎng)、網(wǎng)管軟件、計(jì)費(fèi)軟件，這些都太繁瑣了，都是技術(shù)公司的事情。一般來(lái)說(shuō)，運(yùn)營(yíng)商會(huì)把這些煩心事全都交給華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興這些設(shè)備商。

結(jié)果做著做著，搞得很多運(yùn)營(yíng)商完全失去了技術(shù)能力。老冀記得在電信行業(yè)的一次會(huì)議上，中國(guó)電信科技委主任韋樂(lè)平就曾經(jīng)很感慨地透露，如今一些地方的電信運(yùn)營(yíng)商甚至連最基本的“電信機(jī)房開(kāi)局”都做不來(lái)了。每次需要開(kāi)新局的時(shí)候，只能求著華為、中興的技術(shù)人員手把手教著才行。

而設(shè)備商出于自己的利益考慮，自覺(jué)不自覺(jué)地，把很多產(chǎn)品都做成了看不到內(nèi)部構(gòu)成和邏輯關(guān)系的“黑盒”。你運(yùn)營(yíng)商需要什么功能，我最后都給你實(shí)現(xiàn)了，你不要管我到底怎么實(shí)現(xiàn)的，反正最后一口價(jià)賣(mài)給你就是了。

最后的結(jié)果，就是設(shè)備商吃定了運(yùn)營(yíng)商。一開(kāi)始通過(guò)低價(jià)策略，先盡可能占領(lǐng)運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)的最大份額，然后通過(guò)不斷的設(shè)備升級(jí)，就能夠賺得盤(pán)滿(mǎn)缽滿(mǎn)。

對(duì)此，運(yùn)營(yíng)商也是無(wú)可奈何，因?yàn)樗豢吹靡?jiàn)“黑盒”，如果貿(mào)然換成別的設(shè)備商，萬(wàn)一設(shè)備玩不轉(zhuǎn)了怎么辦？要知道，無(wú)論是在哪個(gè)國(guó)家，如果運(yùn)營(yíng)商的通信網(wǎng)絡(luò)宕機(jī)了5分鐘，都會(huì)成為全國(guó)性的新聞大事件。

這種“黑盒”策略，也讓規(guī)模較小的設(shè)備商玩不下去了，因?yàn)樗鼈兏揪蜎](méi)有入局的機(jī)會(huì)。于是，上千億美元的全球電信設(shè)備（含周邊設(shè)備）市場(chǎng)，能夠提供端到端產(chǎn)品和服務(wù)的，也就只剩下華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興四家；而且各家的利潤(rùn)情況都還不錯(cuò)。例如，華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的毛利率一直都在50%以上；而以智能手機(jī)為主的消費(fèi)者業(yè)務(wù)，其毛利率也就30%左右。

時(shí)間長(zhǎng)了，被設(shè)備商反復(fù)蹂躪的運(yùn)營(yíng)商也忍無(wú)可忍了。他們很快也就找到了問(wèn)題所在——都是“黑盒”惹的禍！怎么破？他們發(fā)現(xiàn)，自己所處的CT（通信技術(shù)）行業(yè)，完全可以借鑒過(guò)去IT（信息技術(shù)）行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)。

其實(shí)，原來(lái)在企業(yè)級(jí)IT行業(yè)同樣也是“黑盒”當(dāng)?shù)?，而將“黑盒”玩到極致的是IBM。當(dāng)年的IBM同樣也像如今的華為、愛(ài)立信一樣諄諄教導(dǎo)企業(yè)客戶(hù)：你們只需要告訴我需求，我給你提供端到端的產(chǎn)品和解決方案，從戰(zhàn)略咨詢(xún)、IT咨詢(xún)?nèi)胧?，然后賣(mài)給你全套的大型機(jī)、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、管理軟件……反正你只需要準(zhǔn)備好銀子就可以了。當(dāng)然，需要的銀子可不少……

此后，隨著開(kāi)源技術(shù)在軟件、硬件領(lǐng)域的流行，作為企業(yè)客戶(hù)的互聯(lián)網(wǎng)公司領(lǐng)風(fēng)氣之先，不再滿(mǎn)足于只掏錢(qián)的金主了，他們通過(guò)采購(gòu)?fù)ㄓ玫腦86服務(wù)器組成計(jì)算集群，替代了專(zhuān)用的大型機(jī)和小型機(jī)；通過(guò)大量采用開(kāi)源軟件和云服務(wù)，不再采購(gòu)那些貴得驚人的閉源軟件。例如，前些年阿里巴巴就發(fā)起了轟轟烈烈的“去IOE”運(yùn)動(dòng)，把這些又貴又不好用的設(shè)備商全部掃地出門(mén)。

那么，“白盒”能否適用于對(duì)于安全性和可靠性要求更嚴(yán)格的電信運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)域呢？其實(shí)完全可以。于是，部分有想法的運(yùn)營(yíng)商揭竿而起，直接找到那些新興設(shè)備商、互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商、軟件廠(chǎng)商合作，把軟件開(kāi)源了，接口開(kāi)放了，硬件白盒化。最終，“黑盒”里的那些硬件和軟件都將實(shí)現(xiàn)解耦，也就能夠被通用產(chǎn)品甚至開(kāi)源產(chǎn)品所替代，這樣一下子就把運(yùn)營(yíng)商的采購(gòu)成本降了下來(lái)。

之前，Jio Platform就是用的這套新玩法。在建設(shè)4G網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候，Jio找來(lái)了三星這家“非主流”的電信設(shè)備商，自己也收購(gòu)了好幾支做開(kāi)源軟硬件的團(tuán)隊(duì)，一起攢了個(gè)低成本、更靈活、高可用的電信網(wǎng)絡(luò)，并且憑借這個(gè)網(wǎng)絡(luò)，把那些完全依靠電信設(shè)備商的印度運(yùn)營(yíng)商打得滿(mǎn)地找牙。短短三年的時(shí)間里，Jio Platform就發(fā)展了3.8億4G用戶(hù)，成長(zhǎng)為印度最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。

Jio同樣也得到了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的青睞。在7月15日的信實(shí)工業(yè)年度股東大會(huì)上，董事長(zhǎng)安巴尼還宣布，谷歌將向Jio Platforms投資45億美元，以換取該公司7.7%的股份。

不過(guò)，“白盒”的玩法，短期內(nèi)未必適合那些老牌運(yùn)營(yíng)商。其實(shí)，他們并不是不想，主要還是歷史負(fù)擔(dān)太重。三星就曾經(jīng)希望在歐洲復(fù)制Jio這套打法，結(jié)果發(fā)現(xiàn)大部分歐洲運(yùn)營(yíng)商都不感冒，因?yàn)檫@些運(yùn)營(yíng)商都同時(shí)運(yùn)營(yíng)著2G/3G/4G/5G數(shù)張網(wǎng)絡(luò)，而三星在2G/3G上素?zé)o積累，很難讓他們放心。

可是，如果我們縱觀科技行業(yè)的重大商業(yè)變革，幾乎每次都是從邊緣地帶興起，最后反而成為了新的主流，這也就是所謂的“顛覆式創(chuàng)新”。因此，對(duì)于華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興這“四大”來(lái)說(shuō)，顛覆自己的肯定不是另外三家，而是顛覆式創(chuàng)新。

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