據(jù)Canalys估計(jì)，全球在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)上的支出在2025年第一季度達(dá)到909億美元，同比增長21%。企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識到，部署人工智能應(yīng)用程序需要重新重視云遷移。對云計(jì)算和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模投資仍然是2025年市場的決定性主題。與此同時，為了加速企業(yè)大規(guī)模采用人工智能，領(lǐng)先的云提供商正在加大力度優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是通過開發(fā)專有芯片，旨在降低人工智能的使用成本，提高推理效率。

2025年第一季度，前三大云提供商（AWS、微軟Azure和谷歌cloud）的排名與上一季度持平，其市場份額合計(jì)占全球云支出的65%?？傮w而言，這三家超大規(guī)模企業(yè)的云相關(guān)支出同比增長24%。

各大公司的增長勢頭各不相同。微軟Azure和谷歌Cloud的增長率都保持在30%以上（盡管谷歌Cloud的增長比上一季度略有放緩），而AWS的增長率為17%，低于2024年第四季度的19%。這種減速主要是由供應(yīng)方面的限制所驅(qū)動的，這限制了滿足快速增長的人工智能相關(guān)需求的能力。作為回應(yīng)，云超大規(guī)模企業(yè)繼續(xù)積極投資于人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，以擴(kuò)大容量，并為自己的長期增長做好準(zhǔn)備。

總體而言，全球云服務(wù)市場在2025年第一季度保持穩(wěn)定增長，因?yàn)槠髽I(yè)更加關(guān)注兩個戰(zhàn)略重點(diǎn)：通過轉(zhuǎn)移額外的工作負(fù)載或恢復(fù)停滯的內(nèi)部部署過渡來加速云遷移，并探索采用生成式人工智能。生成式人工智能的興起嚴(yán)重依賴于云基礎(chǔ)設(shè)施，反過來又強(qiáng)化了企業(yè)的云戰(zhàn)略，加快了遷移的時間表。

Canalys高級總監(jiān)Rachel Brindley表示：“隨著人工智能從研究轉(zhuǎn)向大規(guī)模部署，企業(yè)越來越關(guān)注推理的成本效益，比較模型、云平臺和GPU等硬件架構(gòu)與定制加速器。與一次性投資的訓(xùn)練不同，推理是一種經(jīng)常性的運(yùn)營成本，這是人工智能商業(yè)化道路上的一個關(guān)鍵制約因素?！?/p>

Canalys的分析師Yi Zhang補(bǔ)充說：“如今，許多人工智能服務(wù)都遵循基于使用的定價模式——通常是通過令牌或API調(diào)用收費(fèi)——這使得隨著使用規(guī)模的擴(kuò)大，成本預(yù)測變得越來越困難。當(dāng)推理成本不穩(wěn)定或過高時，企業(yè)被迫限制使用，降低模型復(fù)雜性，或限制部署到高價值場景。因此，人工智能的更廣泛潛力仍未得到充分利用?！?/p>

為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，領(lǐng)先的云提供商正在深化對人工智能優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施的投資。包括AWS、Azure和谷歌Cloud在內(nèi)的超大規(guī)模廠商已經(jīng)推出了專有芯片，如Trainium和TPU，以及專門構(gòu)建的實(shí)例系列，所有這些都旨在提高推理效率并降低人工智能的總成本。

亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（AWS）在2025年第一季度保持了市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位，占32%的全球市場份額，收入同比增長17%。它的人工智能業(yè)務(wù)繼續(xù)以三位數(shù)的年增長率增長，盡管它仍處于發(fā)展的早期階段。今年3月，AWS推出了一項(xiàng)降價策略，以促進(jìn)其Trainium AI芯片的采用，而不是更昂貴的基于Nvidia的解決方案，突出了Trainium 2 30-40%的性價比優(yōu)勢。該公司還加速了其Bedrock服務(wù)的擴(kuò)展，增加了Anthropic的Claude 3.7 Sonnet和Meta的Llama 4模型，并成為第一個完全管理DeepSeek R1和Mistral的Mixtral Large的云提供商。AWS在2025年5月宣布了一項(xiàng)超過40億美元的資本投資，計(jì)劃在2026年底之前在智利建立一個新的云區(qū)域，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了其對全球基礎(chǔ)設(shè)施的長期承諾。

微軟Azure在2025年第一季度仍然是第二大云提供商，占有23%的市場份額，同比增長33%。微軟報(bào)告稱，人工智能對Azure的增長率提高了16個百分點(diǎn)，這是自2024年第二季度以來最大的單季度增長。今年4月，Azure宣布在Azure AI Foundry和GitHub上提供GPT-4.1模型系列，進(jìn)一步擴(kuò)大了開發(fā)人員在其生態(tài)系統(tǒng)中獲得高級AI功能的機(jī)會。Azure AI Foundry是微軟用于構(gòu)建和管理人工智能應(yīng)用程序和代理的平臺，目前已被7萬多家企業(yè)的開發(fā)人員使用。該平臺本季度處理了超過100萬億個代幣，同比增長了五倍。微軟還專注于降低人工智能采用的成本。報(bào)告稱，在恒定功耗下，其人工智能性能提高了近30%，每個代幣的成本降低了50%以上。作為其正在進(jìn)行的全球基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張的一部分，該公司第一季度在四大洲的10個國家開設(shè)了新的數(shù)據(jù)中心。

谷歌云是全球第三大云提供商，在2025年第一季度保持了10%的市場份額，同比增長31%。截至3月31日，其收入積壓達(dá)到924億美元，較上一季度略有下降。這一下降主要?dú)w因于供應(yīng)限制，特別是計(jì)算能力，這限制了谷歌Cloud完全滿足客戶需求的能力。今年3月，谷歌推出了Gemini 2.5系列，其中Gemini 2.5 Pro因其領(lǐng)先的基準(zhǔn)性能和聊天機(jī)器人競技場的頂級排名而受到廣泛好評。通過增強(qiáng)推理和編碼能力，該模型為開發(fā)人員和企業(yè)用戶打開了新的可能性。自今年年初以來，谷歌AI Studio和Gemini API的活躍使用量激增了200%以上，反映了開發(fā)者對生成式AI解決方案的強(qiáng)烈采用和不斷增長的需求。谷歌還在瑞典推出了一個新的云區(qū)域（全球第42個云區(qū)域），并承諾投資70億美元擴(kuò)展其愛荷華州數(shù)據(jù)中心，進(jìn)一步支持其不斷增長的人工智能和云工作負(fù)載。

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