5月2日，亞馬遜公布了2025年第一季度的財報。財報數(shù)據(jù)顯示，云計算業(yè)務(wù)增速放緩以及第二季度的指引低于預(yù)期。事實上，這并不是亞馬遜AWS第一次增速放緩。
亞馬遜AWS作為全球第一大云計算服務(wù)公司，這些年跟微軟云、谷歌云等其他云計算巨頭的差距卻被逐漸被縮小。云計算業(yè)務(wù)作為整個亞馬遜集團(tuán)曾經(jīng)被資本市場最為看好的業(yè)務(wù)，如今增速放緩毫無疑問也引發(fā)了資本市場對于亞馬遜未來想象空間的擔(dān)憂。
那么，究竟是什么原因?qū)е聛嗰R遜AWS跑不動了？
一、競爭對手越來越能打了
在全球的云計算市場，微軟Azure和谷歌云等競爭對手的市場份額不斷提升，對AWS構(gòu)成了巨大壓力。
亞馬遜整體的市場份額雖然沒有出現(xiàn)下滑，但是增速確實已經(jīng)大大放緩了，2024年亞馬遜AWS的市場份額為32%，相比此前幾乎沒有什么變化。
但是競爭對手卻越來越能打了！其中以微軟Azure最猛，微軟Azure的市場份額達(dá)到了23%，年均增速飆升到了30%；而谷歌云則借助在AI領(lǐng)域取得的重大突破，市場份額也上升到了12%；阿里云則在東南亞和中東市場增長迅猛，在整個亞太市場占比超過50%，全球市場份額也達(dá)到了6%。
面對競爭對手的咄咄逼人，亞馬遜AWS再不拿出點狠功夫，恐怕就不是增速放緩的問題了。
二、全球企業(yè)都開始喊窮了
這幾年在疫情的沖擊下，以及老美逆全球貿(mào)易的政策驅(qū)動下，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)一步放緩，企業(yè)面臨的成本壓力也越來越大，于是企業(yè)紛紛開始削減云服務(wù)支出。
對于亞馬遜AWS來說，自然也并非好事。面對企業(yè)客戶對云服務(wù)成本控制的重視，AWS開始調(diào)整市場策略，更加關(guān)注資源的最優(yōu)分配與邊際效益最大化?？杉幢闳绱?，客戶對于云服務(wù)支出的縮減，不可避免的會影響亞馬遜AWS的營收和利潤。
三、錯失AI算力風(fēng)口
亞馬遜AWS早在多年前就開始開發(fā)定制的AI芯片，包括訓(xùn)練芯片Trainium和推理芯片Inferentia，目前已推出第二代。這些芯片針對AI模型訓(xùn)練和推理任務(wù)進(jìn)行了優(yōu)化，能夠提供更高的性能和性價比。
不過，雖然亞馬遜AWS在AI算力領(lǐng)域進(jìn)行了大量布局和投入，隨著生成式AI需求激增，市場對于AI算力的需求成幾何式增長，不過亞馬遜AWS似乎卻沒有抓住AI算力的這波大好機(jī)會。反倒是微軟Azure借助AI業(yè)務(wù)的增長，獲得了快速的增長。
四、數(shù)據(jù)中心擴(kuò)展挑戰(zhàn)
亞馬遜的數(shù)據(jù)中心在擴(kuò)展過程中遇到的些許挑戰(zhàn)，也影響了AWS的業(yè)務(wù)發(fā)展。一個是電力供應(yīng)瓶頸，數(shù)據(jù)中心的電力需求增長迅猛，三年前大型數(shù)據(jù)中心的用電負(fù)荷為60兆瓦，而如今新建數(shù)據(jù)中心的電力申請已高達(dá)500兆瓦甚至更多。
另一個是數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和運營對環(huán)境產(chǎn)生較大影響，包括噪音污染、土地占用和水資源消耗等。數(shù)據(jù)中心的能源消耗巨大，占全球電力消耗的約3%。亞馬遜雖然承諾采用可再生能源，但數(shù)據(jù)中心的能源需求仍然面臨挑戰(zhàn)。
此外，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和運營成本也越來越高。亞馬遜計劃到2040年建造240個數(shù)據(jù)中心，但電力、水資源管理、勞動力短缺以及獲取必要許可等問題增加了成本，過度投入和需求不匹配導(dǎo)致部分項目暫?；蛘{(diào)整。
五、業(yè)務(wù)重心分散
亞馬遜在多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域都進(jìn)行了投資和拓展，比如亞馬遜在無人駕駛技術(shù)和電動汽車領(lǐng)域進(jìn)行了多項投資，包括收購智加科技、Zoox等公司，并計劃通過電動卡車制造商Rivian在2024年底前交付10萬輛電動貨車。
此外，亞馬遜在零售、醫(yī)療保健等眾多領(lǐng)域也進(jìn)行了業(yè)務(wù)拓展，業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展自然也就分散了亞馬遜對于AWS的資源投入和戰(zhàn)略聚焦。
繼續(xù)保持增長動能，亞馬遜AWS當(dāng)從這四個領(lǐng)域下功夫
首先，亞馬遜AWS要繼續(xù)提升AI服務(wù)的能力和性價比。亞馬遜AWS要繼續(xù)保持增長動能和在云服務(wù)的領(lǐng)先，自然就離不開對AI的投入。當(dāng)前不管是微軟Azure還是阿里云等云計算公司，都在加強(qiáng)對AI的投入，亞馬遜AWS如果不能在AI領(lǐng)域保持技術(shù)和服務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢，很可能會被微軟Azure、谷歌云、阿里云等進(jìn)一步縮小差距。
第二，亞馬遜AWS可以打造一系列B端客戶服務(wù)的軟件和工具，形成一個產(chǎn)業(yè)生態(tài)。微軟Azure之所以能夠成長速度如此之猛，最大的優(yōu)勢其實是基于微軟過去多年在企業(yè)端服務(wù)的客戶資源和用戶信任積累。如果亞馬遜除了能為企業(yè)提供云計算服務(wù)之外，還能為企業(yè)提供其他配套的B端服務(wù)，這也能進(jìn)一步增強(qiáng)亞馬遜AWS的綜合競爭力。
第三，亞馬遜AWS在云計算的服務(wù)能力自然不用多說，但是在服務(wù)的性價比方面還是有一定提升空間的。一方面，亞馬遜AWS需要進(jìn)一步降低和優(yōu)化運營成本；另一方面亞馬遜AWS也要在價格方面保持一定的市場競爭力，這包括降價策略、資源優(yōu)化、技術(shù)優(yōu)化等。
第四，亞馬遜AWS要加強(qiáng)在亞太等新興市場的投入和數(shù)據(jù)中心的拓展，以滿足當(dāng)?shù)仄髽I(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求。就拿中國市場來說，雖然亞馬遜AWS已經(jīng)進(jìn)入到中國市場，但是面對阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云等國內(nèi)云計算公司，亞馬遜AWS幾乎沒有任何競爭優(yōu)勢，這并不利于亞馬遜AWS在新興市場的拓展。
總體看來，亞馬遜AWS作為全球最大的云計算巨頭，在云計算服務(wù)領(lǐng)域借助先發(fā)優(yōu)勢和亞馬遜電商優(yōu)勢的積累，取得了先發(fā)成功。但是隨著微軟、谷歌、阿里巴巴、華為、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)科技在云計算的布局不斷加強(qiáng)，亞馬遜AWS的先發(fā)優(yōu)勢已經(jīng)并不明顯，甚至還不斷被微軟Azure、谷歌云等競爭對手縮小市場差距。
如果未來亞馬遜AWS不能繼續(xù)保持在AI領(lǐng)域以及新興科技領(lǐng)域的服務(wù)優(yōu)勢，未來很可能會被微軟Azure等其他云計算公司實現(xiàn)全面追趕甚至反超。
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