臺積電是全世界最大、工藝最先進的晶圓代工廠。三年前，華為是臺積電的第二大客戶。臺積電失去華為這個客戶時，當時有兩種聲音：一種認為，臺積電失去華為，還有“另一個華為”頂上來，產能會迅速被替代；另一種聲音認為，臺積電不僅失去了一個金主，它從此還將受制于蘋果。
當時，臺積電董事長劉德音接受媒體采訪時說，沒有誰能控制臺積電，失去華為不會對公司造成影響，其他廠商會迅速補上華為的產能。不過，讓劉德音沒有想到的是，臺積電的美國客戶架子擺得老高，這意味著臺積電得乖乖聽話。
從今年來看，臺積電的確陷入了苦惱，股價從年初的143美元最低時跌到61美元，最近幾天才有些抬升。一邊是電子產品的需求下滑，傳導給整個產業(yè)，高端芯片的需求一跌再跌；一邊是蘋果這樣的大客戶太強勢，明確拒絕臺積電的提價要求，讓臺積電無計可施。
患上蘋果“依賴癥”
臺積的現在的處境，現在有點尷尬。失去華為，對臺積電的影響，正在一步步凸顯。華為曾是全球第二大手機廠商，并在高端市場擁有較強的影響力。數據顯示，2020上半年，華為手機在中國高端市場的份額占比超過44%，而蘋果剛好是44%。
但華為手機受芯片的限制，淡出手機市場后，其他國產手機并不具備高端實力，比如小米、OPPO等，他們雖然有意在高端市場進行突破，但無論是技術，還是品牌，都與華為有較大的差距。結果，華為高端市場的份額，絕大部分被蘋果吞食了?，F在，蘋果在高端市場一家獨大。
這樣一來，臺積電就格外依仗蘋果公司。我們知道，蘋果對供應鏈的管理，是十分嚴格的，通常都會有備胎，有些零部件甚至有多個備胎。這些年來，被蘋果切換供應鏈整垮、整殘的公司，不在少數。因此，對蘋果越依賴的企業(yè)，就會越恐慌。
簡單來說，蘋果能成就一家公司，也能分分秒秒讓一家公司元氣大傷。蘋果的這套供應鏈管理哲學，可以制衡合作伙伴，推動供應商不斷技術進步，相互展開競賽，并將定價權握在自己手里。
來看看華為受限制之前，臺積電的客戶關系。2019年，臺積電的前兩大客戶，其一是蘋果，占臺積電的營收比重為23%；第二大客戶是華為，占臺積電的營收比重的14%。華為把大部分先進工藝的麒麟芯片，都交給臺積電生產。
再來看看臺積電失去華為后的主要客戶，分別是蘋果、AMD、高通、聯發(fā)科、英偉達等。但是，在這些客戶當中，蘋果占臺積電營收比重，高得可怕。市場調研機構Strategy Analytics數據顯示，這一數字高達37%，而在2019年時還只有23%。
去年，蘋果為臺積電貢獻148億美元收入。但是，跟其他果鏈企業(yè)一樣，越是依賴蘋果，心里也就越不安。中國果鏈巨頭藍思科技，就陷入了漫長的下跌過程中，股價從40多元跌到現在的10元。2021年，藍思科技營收452.68億元，其中，蘋果貢獻了300.98億元，來自蘋果的營收占比高達66.49%。
今年，由于全球消費電子需求萎靡，廠商紛紛砍單，芯片產能嚴重過剩。蘋果的高端產品受影響相對較少，這也意味著，臺積電對蘋果的依賴還在增加?；谶@樣一種高依賴度關系，臺積電只能對蘋果惟命是從。一旦惹怒蘋果，蘋果切換供應鏈，或者轉移部分產能，那臺積電可麻煩大了。
三星與臺積電的競爭將會加劇
在先進制程方面，蘋果因成本、功耗等問題，此前推遲了臺積電3nm制程產品的代工訂單。臺積電因為3nm的訂單數量不如預期，其實際落地時間還將要推遲。另外，像英特爾、AMD、英偉達這樣的客戶，它們對3nm工藝的需求并不急切，臺積電還得仰仗蘋果。
與此同時，臺積電的重要競爭對手三星，已宣布GAA 3nm工藝制程芯片已量產（7月25日已經出貨），在這輪交鋒中搶得了先機。據三星官方公布的數據顯示，與其5nm工藝芯片相比，三星3nm工藝芯片可降低45%功耗、性能提升23%，密集減少了16%。
三星電子與臺積電的爭奪，將會更激烈。10月20日，2022年三星代工論壇在首爾舉行，三星電子公布了技術線路圖：計劃2023年推出第二代3nm工藝，2025年2nm工藝芯片量產，2027年推出1.4nm工藝芯片。
并且，三星電子不滿足現在的規(guī)模，還將擴大代工廠的生產能力，預計到2027年，將其生產能力擴大到現在的3倍以上。三星電子代工業(yè)務部總裁Choi Si-young表示，公司現有5家芯片代工工廠，并獲得了建造10多座工廠的場地。
三星與臺積電的競爭，將會加劇。而對臺積電來說，蘋果這個客戶，也不得不防。畢竟，這是一場生意，沒有永遠的伙伴，只有永遠的利益。文/徐上峰
免責聲明：此文內容為第三方自媒體作者發(fā)布的觀察或評論性文章，所有文字和圖片版權歸作者所有，且僅代表作者個人觀點，與極客網無關。文章僅供讀者參考，并請自行核實相關內容。投訴郵箱：editor@fromgeek.com。
免責聲明：本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網站出現的信息，均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時，應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。
