北京時(shí)間12月6日,無(wú)人機(jī)制造商億航智能向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)更新了其遞交的F-1招股文件，將展開(kāi)全球路演沖刺其美股IPO的最后階段，預(yù)計(jì)于下周登陸納斯達(dá)克。據(jù)悉，知名美港股券商老虎證券此次成為IPO承銷(xiāo)商之一，目前已面向華人投資者獨(dú)家開(kāi)啟打新通道，支持華人散戶(hù)“一鍵打新”。

招股書(shū)顯示，億航智能此次計(jì)劃在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為“EH”。公司預(yù)計(jì)發(fā)行320萬(wàn)份ADS，定價(jià)區(qū)間為12.5美元至14.5美元，對(duì)應(yīng)募資區(qū)間為4000萬(wàn)美元至4640萬(wàn)美元。摩根士丹利、瑞士信貸、NEEDHAM&COMPANY也擔(dān)任此次公開(kāi)招股承銷(xiāo)商，享有總計(jì)股48萬(wàn)份ADS的超額配售權(quán)。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前億航智能的打新通道已上線(xiàn)。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書(shū)并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，打新最低門(mén)檻約為1740美元。目前預(yù)計(jì)億航智能將在12月12日上市，其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?2月11日晚18時(shí)關(guān)閉。

(圖：老虎證券開(kāi)啟億航智能打新通道)

聚焦智能自動(dòng)駕駛飛行器的科技企業(yè)

億航智能成立于2014年，早期從事消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)，后逐步向行業(yè)應(yīng)用轉(zhuǎn)型。招股書(shū)顯示，億航智能是一家智能自動(dòng)駕駛飛行器科技創(chuàng)新公司，通過(guò)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售和運(yùn)營(yíng)自動(dòng)駕駛飛行器(AAV)，為客運(yùn)、物流、智慧城市管理和空中媒體等領(lǐng)域的客戶(hù)提供解決方案，包括城市空中交通，智慧城市管理和空中媒體等應(yīng)用領(lǐng)域。

2016年1月，億航智能在CES(國(guó)際消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品展覽會(huì))上發(fā)布了全球首款可載人AAV模型——EHang184;2018年3月，億航智能又向客戶(hù)交付了第一臺(tái)雙座AAV——EHang 216，用于測(cè)試培訓(xùn)和演示目的。此外，億航智能也已推出多款適用工業(yè)或商業(yè)用途的非客運(yùn)自動(dòng)駕駛飛行器。

截至2019年12月5日，億航累計(jì)交付測(cè)試、培訓(xùn)、示范乘客級(jí)無(wú)人機(jī)38輛，建成智能城市管理指揮控制中心2個(gè)，另有48架乘客級(jí)無(wú)人機(jī)的訂單待完成。

截至2019年9月30日，億航智能研發(fā)團(tuán)隊(duì)由125名成員構(gòu)成，占公司全體員工的一半以上，包括電氣工程，航空工程，機(jī)械工程，自動(dòng)化，材料工程和軟件開(kāi)發(fā)等方面的多位專(zhuān)家;同期億航智能在中國(guó)擁有138項(xiàng)授權(quán)專(zhuān)利，包括飛行控制和指揮與控制系統(tǒng)等核心技術(shù)。

更新后的招股書(shū)進(jìn)一步披露了億航智能最新的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。2017和2018年，億航智能的營(yíng)業(yè)收入分別為3170萬(wàn)元和6650萬(wàn)元人民幣，同比增長(zhǎng)109.8%;凈虧損則分別有8660萬(wàn)元和8050萬(wàn)元，同比降低7.1%。

2019年前9個(gè)月，億航智能營(yíng)收6713萬(wàn)元，較2018年同期的5600萬(wàn)元增加19.9%;凈虧損則為4784萬(wàn)元，較2018年同期的4972萬(wàn)元同比降低了3.9%。

從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，空中交通解決方案已成為億航智能最核心的收入來(lái)源，其主要包括可載人AAV的銷(xiāo)售收入和物流服務(wù)收入，在2019年前9個(gè)月的收入占比已達(dá)到72.6%，而這一數(shù)字在2018年同期僅為4.5%。與之對(duì)應(yīng)的則是智慧管理城市和空中媒體兩塊收入占比的大幅降低，其中前者從2018年前9個(gè)月的47.1%降至2019年同期的0.2%;后者則從2018年前9個(gè)月的46.6%降至2019年同期的26.1%。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)稱(chēng)，2018年全球商用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)為37億美元，預(yù)計(jì)2023年將增長(zhǎng)至1037億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為95%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)市場(chǎng)將占全球市場(chǎng)的48%。這就意味著，無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)仍在擴(kuò)大，潛在對(duì)手仍在增加。而億航智能此次沖擊美股IPO一旦成功，將爭(zhēng)取到更多資本市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)會(huì)，在未來(lái)更加嚴(yán)重的競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)。

億航方面表示，此次IPO募集所得資金將主要用于五個(gè)方面，包括產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)的進(jìn)一步研發(fā);銷(xiāo)售和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，包括開(kāi)發(fā)全球銷(xiāo)售渠道;繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能;開(kāi)發(fā)城市空中交通解決方案;以及潛在戰(zhàn)略投資和收購(gòu)。

先后提供超過(guò)30家美股打新 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

億航智能之外，今年還有多家中概公司傳出赴美IPO計(jì)劃。隨著互聯(lián)網(wǎng)券商革新跨境打新體驗(yàn)，越來(lái)越多的投資者傾向于直接到美股市場(chǎng)上打新，提前收割這些新經(jīng)濟(jì)公司的紅利。

在這一領(lǐng)域，全球最大的華人互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券一直是Fintech創(chuàng)新服務(wù)的領(lǐng)頭羊，在美股一側(cè)首先為投資者開(kāi)創(chuàng)了打新服務(wù)，并一舉把打新資金門(mén)檻降到極低。

以往，傳統(tǒng)美股IPO沒(méi)有面向公眾的公開(kāi)認(rèn)購(gòu)環(huán)節(jié)。由于美股市場(chǎng)以機(jī)構(gòu)為主，過(guò)去新股發(fā)行上市時(shí)配售一般只面向機(jī)構(gòu)投資者、親友團(tuán)和少量認(rèn)購(gòu)資金在百萬(wàn)美元以上的個(gè)人投資者，散戶(hù)認(rèn)購(gòu)門(mén)檻較高。

隨著互聯(lián)網(wǎng)券商開(kāi)始從國(guó)際大行的競(jìng)爭(zhēng)中分得一杯羹，老虎證券參與美股新股的承銷(xiāo)和分銷(xiāo)將獲得的新股分配額度提供給客戶(hù)認(rèn)購(gòu)，才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過(guò)20年，老虎證券率先打破了機(jī)構(gòu)和高凈值人群對(duì)美股新股申購(gòu)的壟斷，首次使散戶(hù)可以在APP上“一鍵申購(gòu)”美股新股，開(kāi)創(chuàng)了業(yè)界先河。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，通常情況下，美股新股最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為100股，不同打新項(xiàng)目最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量可能有所不同。最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量基礎(chǔ)上往上無(wú)需整數(shù)倍認(rèn)購(gòu)，即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發(fā)行區(qū)間計(jì)算，打新資金門(mén)檻約為1000美金左右，對(duì)普通投資者來(lái)說(shuō)并不高。

據(jù)悉，一年多來(lái)老虎證券已先后向投資者提供了近40只的美股打新服務(wù)，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。除了億航智能，老虎證券還包攬了愛(ài)奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂(lè)、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，今年硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。

老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過(guò)金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。

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