蔚來(lái)(09866.HK)近日公布擬發(fā)行總共10億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券，當(dāng)中5億美元于2029年到期，另外5億美元于2030年到期，可各增發(fā)最多0.75億美元債券。

持有人可在緊接到期日前第二個(gè)預(yù)定交易日營(yíng)業(yè)結(jié)束之前隨時(shí)轉(zhuǎn)換其債券。轉(zhuǎn)換后，公司將依其意愿向有關(guān)可轉(zhuǎn)換債券持有人支付或交付現(xiàn)金、公司美國(guó)存托股份(每股代表一股A類普通股)、或現(xiàn)金及美國(guó)存托股份兩者結(jié)合。債券轉(zhuǎn)換后取得美國(guó)存托股份的持有人可向交換為港交所或新交所進(jìn)行交易的A類普通股。

蔚來(lái)表示，計(jì)劃將部分債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于回購(gòu)部分現(xiàn)有債務(wù)證券，余下所得款項(xiàng)凈額主要用于進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表狀況以及一般公司用途。

據(jù)《香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，計(jì)劃發(fā)行的2029年10月15日到期債券票面利率擬在3.5至4厘，轉(zhuǎn)股溢價(jià)為27.5%至32.5%。2030年10月15日到期債券的票面利率擬在4.25至4.75厘，轉(zhuǎn)股溢價(jià)27.5%至32.5%。

報(bào)道稱，高盛、摩根大通、摩根士丹利和中金公司為此次交易的主承銷商。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。