8月20日消息（水易）剛剛過去的2025年上半年，業(yè)績的穩(wěn)健增長，資本開支的持續(xù)擴(kuò)張，是全球云計算廠商的縮影。這一結(jié)果充分證明了，人工智能領(lǐng)域的Scaling Law依然持續(xù)發(fā)揮著重要作用，算力仍是人工智能不斷進(jìn)化的基石。
不過，隨著摩爾定律逐漸失效，單芯片性能逼近極限，傳統(tǒng)單機(jī)8卡服務(wù)器的GPU互聯(lián)、適配、能耗等挑戰(zhàn)日漸突出，難以滿足參數(shù)規(guī)模不斷擴(kuò)大的模型訓(xùn)練和推理。通過增加單節(jié)點(diǎn)數(shù)量，再基于網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)的Scale-Out，以及增加單節(jié)點(diǎn)內(nèi)資源數(shù)量的Scale-Up，成為構(gòu)建大規(guī)模智算集群的可行方案。
持續(xù)挖掘單節(jié)點(diǎn)的性能是業(yè)界的樸素愿景，就好比想要裝下更多的貨物，一般都是優(yōu)先選擇更大的貨車（Scale-up），再考慮更多的貨車（Scale-out）。在此背景下，Scale-up不斷突破單服務(wù)器、單機(jī)柜限制，進(jìn)入“超節(jié)點(diǎn)”時代。
以集群補(bǔ)單芯片，Scale-up加速光通信創(chuàng)新
從技術(shù)角度來看，基于Scale-up的超節(jié)點(diǎn)技術(shù)可以實現(xiàn)單機(jī)柜更高密度GPU的直接互聯(lián)通信，這將充分提升算力卡的計算效能，減少GPU閑置，顯著提升訓(xùn)推效率。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來看，對于國產(chǎn)算力可以通過超節(jié)點(diǎn)彌合單卡的性能鴻溝。
WAIC 2025期間，頭部算力基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商都秀出了超節(jié)點(diǎn)方案，尤其是華為CloudMatrix 384的性能可以與英偉達(dá)NVL72相媲美。正如華為CEO任正非所言：“我們單芯片還是落后美國一代，我們用數(shù)學(xué)補(bǔ)物理、非摩爾補(bǔ)摩爾，用群計算補(bǔ)單芯片，在結(jié)果上也能達(dá)到實用狀況?！?/p>
不同于英偉達(dá)NVL72采用高速銅纜的互聯(lián)方案，CloudMatrix 384基于華為在光通信領(lǐng)域的深刻理解，通過全對等架構(gòu)設(shè)計與光互聯(lián)技術(shù)融合，打破傳統(tǒng)算力集群的通信瓶頸，實現(xiàn)超大帶寬、超低時延、超強(qiáng)性能。
值得一提的是，谷歌也在積極引入光交換（OCS）技術(shù)構(gòu)建超節(jié)點(diǎn)方案，Coherent和Lumentum均表示，已經(jīng)獲得了OCS的首筆訂單收入。中興通訊也打造了分布式OCS全光互連芯片及超節(jié)點(diǎn)應(yīng)用創(chuàng)新方案。事實上，英偉達(dá)也早在2022年GTC大會就公布了基于光纖的NVLink計劃，受限于光模塊功耗等因素，未進(jìn)行大規(guī)模推廣。
可見，Scale-up對光通信技術(shù)提出全新要求，包括更高帶寬、更低延遲、更高能效、更高集成度等，光芯片、器件、模塊、光纖光纜等光通信產(chǎn)業(yè)鏈上下游的創(chuàng)新和應(yīng)用將全面加速，也將打開新的市場空間。
當(dāng)然，Scale-Up和Scale-Out并不是誰取代誰的關(guān)系，未來必定是協(xié)同發(fā)展。還是用貨車運(yùn)輸舉例，受限于路橋的承受力、車道寬度，車不可能無限大，數(shù)據(jù)中心節(jié)點(diǎn)也是。未來會是無數(shù)個超節(jié)點(diǎn)，通過Scale-Out實現(xiàn)橫向擴(kuò)展，以構(gòu)建更大規(guī)模的智算中心集群，賦能人工智能的發(fā)展。
上下游齊發(fā)力：打開市場空間，市值屢創(chuàng)記錄
可以明顯感覺到，在人工智能的推動下，激發(fā)了光通信產(chǎn)業(yè)鏈上下游的創(chuàng)新活力。同時，從資本市場的反饋看，相關(guān)上市公司的股價屢創(chuàng)新高，市值不斷突破。更重要的是，很多創(chuàng)新在現(xiàn)網(wǎng)得到應(yīng)用。
光模塊方面，從400G到800G再到1.6T的迭代演進(jìn)速度明顯加快，低功耗的LPO/LRO、高集成的CPO也在規(guī)模部署。今年以來，阿里云首次規(guī)模部署LPO光模塊，帶來顯著能效收益。騰訊自研CPO交換機(jī)上線，以光互聯(lián)革新算力時代。英偉達(dá)也在GTC 2025期間發(fā)布兩款CPO交換機(jī)。
市場研究機(jī)構(gòu)LightCounting表示，在2026年-2030年間，在AI Scale-up網(wǎng)絡(luò)中應(yīng)用光互聯(lián)技術(shù)將推動市場進(jìn)一步擴(kuò)張。該機(jī)構(gòu)的CEO Dr. Vladimir Kozlov此前表示，在不久的將來，無論是LPO/LRO，還是CPO，甚至是xPO（任何其他10米范圍內(nèi)的光互聯(lián)解決方案，具有低功耗、高帶寬、高密度的擴(kuò)展）都將用于構(gòu)建Scale-up網(wǎng)絡(luò)。
光纖光纜方面，多模光纖在短距離高密度場景具備顯著成本優(yōu)勢，且技術(shù)門檻帶來更高毛利?？箯澢⒊呙芏榷嘈緮?shù)光纜、MPO/MTP光纖連接器在機(jī)架內(nèi)布線場景的需求也將提升。空芯光纖作為傳輸介質(zhì)的顛覆式創(chuàng)新，在智算中心的試點(diǎn)應(yīng)用加速，尤其是微軟計劃在兩年內(nèi)部署15000公里空芯光纖，國內(nèi)運(yùn)營商也在加速驗證。
CRU數(shù)據(jù)顯示，2024年數(shù)據(jù)中心的光纜需求占5%，預(yù)計到2029年將達(dá)到11%。作為全球頭部光纖光纜廠商，康寧在2025年第二季度財報中表示，Hyperscalers計劃創(chuàng)建性能更強(qiáng)的計算節(jié)點(diǎn)，每個節(jié)點(diǎn)將會有更多的GPU，需要Scale-up網(wǎng)絡(luò)的支撐。Scale-up的機(jī)會是現(xiàn)有20億美元企業(yè)網(wǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模的2-3倍。
與此同時，Scale-up對高密度光互聯(lián)的需求直接拉動高速VCSEL/EML激光芯片、硅光引擎，將促進(jìn)硅光和鈮酸鋰薄膜（TFLN）的市場份額增長。LightCounting預(yù)計，LPO和CPO的應(yīng)用，將使硅光的市場份額從2025年的30%翻倍增長至2030年的60%。
系統(tǒng)工程能力是關(guān)鍵，新一輪并購整合如火如荼
可以說，基于Scale-up的超節(jié)點(diǎn)是AI技術(shù)的集大成者，涉及算力、網(wǎng)絡(luò)、存儲，以及在能耗、散熱等層面的創(chuàng)新，也從光芯片、器件、模塊、線纜等改變著光網(wǎng)絡(luò)，是以系統(tǒng)工程能力彌補(bǔ)單點(diǎn)差距的典范。
既然是系統(tǒng)工程，解決方案提供者需要具備跨領(lǐng)域技術(shù)整合能力，通過并購實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合，是快速補(bǔ)齊短板的重要方式。未來的競爭不再是納米之爭，也不是單一產(chǎn)品性能之爭，而是轉(zhuǎn)向全棧解決方案能力。
以英偉達(dá)為例，英偉達(dá)的爆發(fā)與69億美元收購Mellanox有著直接關(guān)系，彌補(bǔ)了高性能網(wǎng)絡(luò)層面的關(guān)鍵短板。英偉達(dá)CEO黃仁勛表示，通過融合Mellanox的技術(shù)，英偉達(dá)將擁有從人工智能計算到網(wǎng)絡(luò)的端到端技術(shù)，以及從處理器到軟件的全堆棧產(chǎn)品，擁有足夠的規(guī)模去推進(jìn)下一代的數(shù)據(jù)中心技術(shù)。
顯然，這筆交易取得巨大成功，InfiniBand、NVLink等高速互聯(lián)方案配合英偉達(dá)的GPU幾乎壟斷智算市場，英偉達(dá)也成為全球市值最高的公司。當(dāng)然，這也受到了各國反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)的注意，對其發(fā)起反壟斷調(diào)查。
這一年來，這樣的并購整合不在少數(shù)，英偉達(dá)的競爭對手AMD成功收購硅光芯片初創(chuàng)公司Enosemi，開發(fā)面向下一代AI系統(tǒng)的包括CPO在內(nèi)的諸多解決方案。此前AMD還收購了賽靈思、Silo AI、Mipsology、ZT Systems等，為的是提供全棧AI能力。
還有，全球領(lǐng)先的連接器制造商安費(fèi)諾將以105億美元現(xiàn)金收購康普連接與線纜解決方案（CCS）業(yè)務(wù)，形成從高速光纖連接器到數(shù)據(jù)中心布線的完整產(chǎn)品鏈。早前，安費(fèi)諾已經(jīng)收購中國廠商極致興通入局高速光模塊市場。
諾基亞也在去年以23億美元收購光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商Infinera，由此形成從DCN到DCI，再到大網(wǎng)光傳輸?shù)耐暾a(chǎn)業(yè)布局，能夠滿足AI時代數(shù)據(jù)中心內(nèi)大規(guī)模GPU集群互聯(lián)，以及未來跨區(qū)域算力協(xié)同的調(diào)度。
在國內(nèi)，素有光模塊“黃埔軍?！敝Q的索爾思光電幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)將被東山精密收購，光庫科技通過收購武漢捷普和安捷訊光電不斷補(bǔ)齊光模塊和無源器件能力……?？梢灶A(yù)見的是，人工智能技術(shù)演進(jìn)的驅(qū)動下，光通信產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活力不斷被激發(fā)，新一輪并購整合也在加速重塑產(chǎn)業(yè)格局。
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