5月6日消息（水易）近日，光通信行業(yè)市場研究機構(gòu)LightCounting表示，人工智能“霸主”地位的爭奪戰(zhàn)正在如火如荼地進行，但貿(mào)易戰(zhàn)給市場前景蒙上陰影，未來貿(mào)易政策的不確定性足以拉低2025年的市場預期。

LightCounting介紹，除最緊急項目外，多數(shù)項目今年都將面臨延期。這或?qū)⒊蔀槠髽I(yè)和國家在AI競賽中搶占先機的機遇，但沒有任何一方能在這場不確定性中獨善其身。想要在2025年加速投資，需要極大的勇氣和精湛的供應鏈掌控能力。

今年也將成為美國云公司空前增長的歷史轉(zhuǎn)折點——這些企業(yè)曾從全球商品服務(wù)自由貿(mào)易中獲益匪淺。新的世界秩序?qū)⒋蟛幌嗤?，歐美反壟斷監(jiān)管是另一重挑戰(zhàn)。新興的國家或區(qū)域性云公司增長速度很可能超越美國同行。

下圖通過分析亞馬遜、谷歌、Meta、微軟和甲骨文這五大美國云公司的以太網(wǎng)和DWDM光模塊采購情況來說明上述情況。在經(jīng)歷十余年穩(wěn)定增長后，這些企業(yè)消耗的光器件市場份額將逐步下降。雖然其光模塊采購支出仍會增長，但增速將落后于全球其他市場。

以太網(wǎng)光模塊銷售額在2024年增長90%，但LightCounting已將2025年增速預期從4月2日前預測的40%下調(diào)至目前的20%。增長主力將來自對中國云公司的需求，這也將帶動2025年有源光纜（AOC）的銷售。阿里巴巴、字節(jié)跳動、華為等中國企業(yè)今年光器件采購預算翻番，并已做好通過替代供應鏈規(guī)避美國關(guān)稅的準備。以華為為首的中國企業(yè)近十年來積極推動技術(shù)去美國化，這些努力即將顯現(xiàn)成效。

全球電信市場的廣泛復蘇，以及對 DCI 網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)步投資，將推動DWDM、FTTx和無線前傳光模塊市場在2025-2030年重回增長軌道。不過，LightCounting已下調(diào)對五大美國云公司DWDM光模塊銷售的預期。

全球AI競賽正推動多行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和云服務(wù)普及，包括視頻AI模型訓練與推理。光網(wǎng)絡(luò)和全球電信業(yè)將成為AI未來不可或缺的組成部分，為電信運營商及其供應商開啟新機遇。谷歌近期宣布向企業(yè)提供廣域網(wǎng)服務(wù)，此舉或?qū)⒁l(fā)更激烈競爭。

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