北京時(shí)間12月18日消息（水易）近日，光通信行業(yè)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)LightCounting發(fā)布最新的市場(chǎng)報(bào)告。報(bào)告指出，雖然大部分光模塊廠商稱其2024年第三季度的營收增長強(qiáng)勁，但LightCounting預(yù)計(jì)第四季度和2025年初的增長將放緩。

LightCounting表示，雖然需求仍然十分強(qiáng)勁，但零部件的供應(yīng)鏈短缺問題限制了出貨量

在2024年初，單通道100G的VCSEL還是一個(gè)瓶頸，而現(xiàn)在100G的EML已成為主要限制因素。主流光模塊供應(yīng)商正在向硅光子設(shè)計(jì)過渡，但這需要時(shí)間，提高EML產(chǎn)能也是一個(gè)漫長的過程。

目前，整個(gè)供應(yīng)鏈都出現(xiàn)了元器件短缺的情況，甚至是PCB材料。這是光器件與GPU和其他加速芯片競(jìng)爭(zhēng)的地方，而后者的優(yōu)先級(jí)要高得多。

下圖顯示了主要光模塊廠商報(bào)告的營收環(huán)比增長率。LightCounting表示，雖然很難察覺到增長放緩的跡象，但是從頭部光模塊供應(yīng)商的業(yè)績來看，光迅科技和旭創(chuàng)科技報(bào)告的增速放緩是最重要線索。 Coherent公布的第三季度業(yè)績穩(wěn)步增長，但第四季度環(huán)比增長僅為 2%。

據(jù)C114統(tǒng)計(jì)，2024年旭創(chuàng)科技Q1、Q2、Q3的營收分別環(huán)比增長31.32%、22.98%、9.37%；凈利潤分別環(huán)比增長14.92%、33.70%、3.34%，呈現(xiàn)較為明顯的放緩。旭創(chuàng)科技也指出，上游光芯片的緊張對(duì)公司三季度的出貨交付有一定影響。

LightCounting指出，未來兩個(gè)季度，供應(yīng)鏈短缺問題將逐步緩解，2025年下半年市場(chǎng)可能恢復(fù)兩位數(shù)的環(huán)比增長。LightCounting預(yù)計(jì)，2024年和2025年以太網(wǎng)光模塊的全球銷售額增長率仍將超過50%。

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