歷經漫長的行業(yè)下行周期，全球芯片市場終于迎來復蘇時刻。

媒體周二援引行業(yè)消息人士報道，三星電子近期與小米、Oppo和谷歌等簽署了存儲芯片供應協(xié)議，價格比現有的DRAM(動態(tài)隨機存取存儲器)和NAND閃存芯片合同高出10-20%。

消息人士稱，三星電子還計劃以更高價格，向該公司生產Galaxy系列智能手機的移動業(yè)務部門供應存儲芯片。

一位消息人士稱：

據我們了解，中國客戶已經同意接受三星提高芯片價格的要求，因為他們預計智能手機銷量將增加，特別是在海外市場。

行業(yè)觀察人士表示，隨著芯片行業(yè)從2022年底開始大幅削減產出，智能手機制造商的芯片庫存水平已經下降。

此外，據臺灣經濟日報報道，三星、鎧俠、SK海力士等上游NAND Flash原廠開始拉高晶圓合約價，由于中間通路及下游系統(tǒng)模組廠手中庫存低于正常季節(jié)水準，引發(fā)終端搶貨，消費性SSD、存儲卡，手機相關零組件如eMMC、eMCP價格全面走揚。供應鏈傳出，目前平均漲幅約在個位數左右，由于部分存儲產品庫存水位相對較低，因此四季度漲幅有望上看雙位數。

四季度或迎來明顯反彈

一位三星高管說，三星預計存儲芯片市場最早將在今年第四季度從供需平衡向供應短缺傾斜。

在DRAM市場，芯片價格正在LPDDR5X等智能手機最新產品的帶動下逐步上漲。

臺灣市場追蹤機構TrendForce表示，三星在第二季度開始收縮產能，預計第三季度進一步壓縮。隨著庫存量預計減少，芯片漲價在望，可能緩解長期供需失衡問題。

該機構表示，三星決心提高其最新芯片的價格，漲價可能會持續(xù)到第四季度。

而在NAND閃存市場，根據行業(yè)高管的說法，客戶不再削減訂單量，而是開始下更多訂單。

全球三大內存制造商——三星、SK海力士和美光科技——自去年第四季度以來削減了包括DDR4芯片在內的DRAM產量。另外，行業(yè)高管表示，近期芯片制造商也開始削減NAND芯片的產量。

DRAM和NAND閃存供應端的位元成長率(bit growth，產量增量，是衡量芯片需求的關鍵指標)今年可能下降10%以上。

分析師表示，智能手機制造商推出創(chuàng)新產品的努力也正在推動對先進移動芯片的需求，分析師表示。芯片行業(yè)預計未來幾年智能手機所用的DRAM容量將以每年至少5%的速度增長。

在手機芯片需求釋放向好信號之際，個人電腦和服務器制造商的存儲芯片需求仍然疲軟。

惠普公司首席執(zhí)行官Enrique Lores上個月在財報電話會議上表示，個人電腦的內存芯片價格在一段時間內將保持疲軟。智能手機和服務器芯片分別占內存市場的35%左右，個人電腦芯片占15-20%。

行業(yè)高管預計，整體存儲芯片市場將從第四季度開始明顯反彈。

三星DRAM開發(fā)部門首席Hwang Sang-jun周一在首爾舉行的韓國投資周論壇上發(fā)表講話時表示：

預計存儲芯片市場的供需將在第三季度達到平衡。我們將在第四季度看到需求增加，從明年開始，需求將領先供應。

華爾街見聞見智研究認為，本輪存儲芯片的下行周期比上一輪更短。存儲芯片價格企穩(wěn)反彈加上備貨旺季到來，市場備貨需求回暖，整體出貨節(jié)奏加快。預計存儲芯片23H2重新迎來供需拐點，24年DRAM供不應求。

生成海報

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