1月23日消息，大智慧（股票代碼：601519）今日宣布，擬以總價格85億收編湘財證券，本次重組分為現(xiàn)金支付加發(fā)行股份購買資產(chǎn)。這是繼中紡投資收購安信證券、廣州友誼控股廣州證券后，證券行業(yè)發(fā)生的又一并購。

本次交易中，大智慧全資子公司財匯科技擬以現(xiàn)金方式向新湖控股購買其持有的湘財證券111,903,956股股份，按交易標的的交易價格計算需支付現(xiàn)金297,511,753元。

大智慧擬以6.05元/股向新湖控股、國網(wǎng)英大、新湖中寶、山西和信、華升股份等16家股東發(fā)行13.56億股股份，購買其合計持有的湘財證券30.85億股（占總股本96.5%）。

在以現(xiàn)金和增發(fā)股票支付對價的同時，大智慧還擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，以用于湘財證券增加資本金以及補充營運資金，規(guī)模不超過27億元。

資料顯示，湘財證券具有經(jīng)紀、投行、自營、資管和融資融券等業(yè)務。湘財證券注冊資本31.97億元，最新凈資產(chǎn)規(guī)模為37.13億元；2013全年營業(yè)收入為8.30億元，凈利潤1.30億元。

湘財證券業(yè)務牌照齊全。經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀、證券投資咨詢、與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產(chǎn)管理、證券投資基金代銷、融資融券業(yè)務、代銷金融產(chǎn)品業(yè)務及中國證監(jiān)會批準的其他證券業(yè)務。

本次收購完成后，大智慧及全資子公司將合計持有湘財證券100%股權，并將成為首家擁有證券全牌照的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

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