近日，上海易鑫融資租賃有限公司(下稱“易鑫租賃”)披露募集說明書，將于8月11日發(fā)行其2017年度第一期，總金額為50,194.08萬元的資產支持票據(ABN)。?本期ABN發(fā)行總金額為50,194.08萬元，其中優(yōu)先A1級發(fā)行42,000萬元，信用評級AAA級；優(yōu)先B級發(fā)行5,500萬元，信用評級AA級；次級發(fā)行2,694.08萬元，計劃由易鑫租賃自持。募集說明書顯示，本期ABN由中信信托有限責任公司擔任發(fā)行機構，中國銀行股份有限公司擔任主承銷商，將于8月11日在銀行間市場公開發(fā)行，起息日定為8月14日。?交易結構及增信措施

本期ABN的基本交易結構、各方之間的法律關系框架及現金流轉過程如下：易鑫租賃為發(fā)起機構以其持有的資產作為信托財產委托給作為受托人的中信信托，設立"上海易鑫融資租賃有限公司2017 年度第一期資產支持票據信托"作為發(fā)行載體。中信信托作為發(fā)行載體管理機構向投資人發(fā)行以信托財產產生的現金流為償付支持的ABN，所得募集資金扣除相關發(fā)行費用、款項后支付給發(fā)起機構。?本期ABN主要采用了優(yōu)先/次級分層和信用觸發(fā)機制的內部增信措施和差額補足防范機制的外部增信措施。?資產池概況及資金用途?本期ABN的租賃資產池涉及易鑫租賃與6869個承租人簽署的6869筆汽車租賃合同，二手車占比66.49%。資產池內未償本金余額共計50,194.08萬元，單筆資產平均未償本金余額僅7.31萬元，資產分散。近年來，易鑫租賃業(yè)務擴展較為迅速，截至2017年一季度，應收融資租賃款總額為158.75 億元，需要較多資金支持租賃業(yè)務投放。本期ABN所募集的資金全部用于補充營運資金以及業(yè)務開展資金投放。

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