9月1日，極客網了解到，A股公司振德醫(yī)療(603301.SH)全資子公司許昌振德醫(yī)用敷料有限公司收購上海亞澳醫(yī)用保健品有限公司和三特瑞(南通)醫(yī)用材料有限公司100%股權。

根據公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為進一步豐富和優(yōu)化公司核心產品線(特別是現(xiàn)代傷口護理和感控產品領域)，拓展產品銷售渠道，擴大業(yè)務規(guī)模，提升公司市場核心競爭力。

振德醫(yī)療全資子公司許昌振德醫(yī)用敷料有限公司(以下簡稱“許昌振德”)擬以現(xiàn)金方式收購上海亞澳醫(yī)用保健品有限公司(以下簡稱“上海亞澳”)100%股權和三特瑞(南通)醫(yī)用材料有限公司(以下簡稱“三特瑞”)100%股權，轉讓價款分別為人民幣4億元和1.12億元。本次交易完成后，上海亞澳和三特瑞將成為公司的全資孫公司，納入公司合并財務報表范圍。本次交易未構成關聯(lián)交易、亦未構成重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。

本次交易標的上海亞澳主要從事以中心靜脈留置感控防護以及傷口護理解決方案(現(xiàn)代傷口護理產品)為核心產品生產、研發(fā)和銷售，三特瑞主要為上海亞澳提供部分產品生產配套和滅菌服務，上海亞澳和三特瑞的業(yè)務與公司業(yè)務高度協(xié)同。交易標的產品主要銷往境外，其中上海亞澳2020年度境外銷售占銷售額的85%。上海亞澳和三特瑞實際控制人同為HongLeungFredrikWAI(澳大利亞國籍)。

本次上海亞澳股權交易較凈資產賬面價值溢價率為317.81%，三特瑞股權交易較凈資產賬面價值溢價率為184.88%；上海亞澳和三特瑞股權交易對價市盈率分別為16.21倍和14.90倍。本次交易預計合計將產生商譽2.3億元，本次交易均不存在業(yè)績承諾，若后續(xù)交易標的經營不及預期，將存在商譽減值風險。

上海亞澳995.00平方米倉庫尚未辦理產權證書，占上海亞澳整體房屋建筑物面積比例較小。三特瑞1,834平方米配套用房尚未辦理產權證書,另2,853.88平方米房屋建筑物正在辦理權屬證書。本次交易相關方已承諾上述資產為交易標的所有，上述事項對上海亞澳和三特瑞整體生產經營不存在重大影響。

振德醫(yī)療表示，本次交易后，上海亞澳和三特瑞在經營過程中可能存在整合不順利、宏觀經濟、行業(yè)政策、市場環(huán)境變化及經營管理等風險，從而可能出現(xiàn)不能實現(xiàn)收購預期效益的風險。

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