新浪科技訊 1月16日早間消息，聯(lián)想集團(tuán)(00992.HK)公告稱，公司有條件同意發(fā)行6.75億美元債券。其初步轉(zhuǎn)換價為每股7.99港元，若悉數(shù)轉(zhuǎn)換，可轉(zhuǎn)換為662,539,112股股份，占公司當(dāng)前已發(fā)行股本的5.51%，占經(jīng)悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約5.23%。

本次發(fā)行債券的到期日為2024年1月24日，發(fā)行價為債券本金總額的100%，利率參照債券本金額每年3.375 %計算，結(jié)算日期為2019年1月24日。

公告稱，債券及換股股份并無亦不會根據(jù)美國證券法登記，且除若干例外情況外，不得于美國境內(nèi)提呈發(fā)售或出售。關(guān)于所得款項(xiàng)凈額的建議用途，聯(lián)想集團(tuán)表示擬將提呈發(fā)售債券所得款項(xiàng)凈額（連同其他潛在債務(wù)融資所得款項(xiàng)凈額）用于償還公司于2019年到期4.700%優(yōu)先無抵押票據(jù)及一般公司用途。

若本次發(fā)行債券按照初步轉(zhuǎn)換價悉數(shù)轉(zhuǎn)換，聯(lián)想控股在聯(lián)想集團(tuán)的直接持股比例將降低至22.57%。其他公眾股東持股比例將降低至54.37%。(李楠)

生成海報

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進(jìn)一步核實(shí)，并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。