2018年已接近尾聲,還有一個多月就要到新的一年了,眼看著就快要到年底了,那么你的年終總結應該如何制作了,寫年終總結是不是想想都頭疼?一般,年終總結最重要的部分就在于圖表的數(shù)據(jù)展示,這么真是苦惱了一片小伙伴們,下面小編用RushCRM系統(tǒng)來為大家演示,如何制作年終總結的報表。
強大的自定義報表是很多企業(yè)選擇RushCRM系統(tǒng)的原因之一,當用戶快到年終總結時,需要對本年度的數(shù)據(jù)信息做報表統(tǒng)計時,咱們就可以使用報表模塊,首先咱們可以創(chuàng)建自定義報表。
RushCRM系統(tǒng)可以根據(jù)用戶自己的需求,選擇對應需要統(tǒng)計的模塊,用來獲取該模塊下所有的字段數(shù)據(jù)。在建立數(shù)據(jù)報表時,客戶管理系統(tǒng)的高度自定設置,可以選擇關聯(lián)模塊、報表的類型、所展示的字段、統(tǒng)計的字段、詳情頁面排序、甚至插入自定義函數(shù)、統(tǒng)計數(shù)字、金額、百分比等字段的平均值、最大值、最小值等,并且可以針對該報表設置共享權限等等。
在新增自定義報表后,可以針對該報表生成自定義圖表,統(tǒng)計圖的樣式也是可以選擇的,比如橫向柱狀圖、豎向柱狀圖、餅圖、折線統(tǒng)計圖、漏斗統(tǒng)計圖等等。
并且針對生成的圖標,咱們可以自定義選擇把它放入自己賬號的首頁工作臺,這樣咱們就能夠及時查看需要經(jīng)常查看的圖表。
并且在首頁工作臺,還可以針對某條統(tǒng)計圖表的一部分進行點擊,用以快捷跳轉到對應記錄的詳細情況下,方便快速查看數(shù)據(jù)詳情。
有了詳細的圖表數(shù)據(jù)信息,這樣咱們制作年終總結就不會那么麻煩了,并且以圖表的形式展示出來,讓你的年終總結一目了然。
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