3月9日，資本邦訊，天風證券收購恒泰證券一事又有新動向。

收到證監(jiān)會核準

3月8日晚間，天風證券公告稱，近日，該公司收到中國證監(jiān)會《關于核準恒泰證券股份有限公司變更持有5%以上股權的股東的批復》，批復內容如下：

1.核準公司持有恒泰證券5%以上股權的股東資格及主要股東資格，對公司依法受讓恒泰證券股份有限公5.32億股股份(占股份總數20.43%)無異議。公司在完成上述股份過戶前，不得支付剩余股權收購款，不得動用或者允許他人動用已預付股權收購款。

2.恒泰證券應當自批復下發(fā)之日起30個工作日內，依法辦理本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。上述股權的變更手續(xù)，逾期未完成的，本批復自動失效。

3.恒泰證券在變更5%以上股權的股東過程中如遇重大問題，須及時報告中國證監(jiān)會和公司住所地證監(jiān)局。

至此，天風證券距離實現收購恒泰證券29.99%的股權又進了一步。

有9.56%股權并未成交

早在2019年5月28日，天風證券宣布，已與北京慶云洲際科技有限公司等9家公司簽署股權收購意向性協議，擬收購其合計持有的恒泰證券7.8億內資股，占目標公司已發(fā)行股份的29.99%。隨后，2019年6月17日，天風證券再公告稱，已與交易對方簽署股權轉讓協議，擬以每股5.76元，總價不超過45億元收購恒泰證券78136萬股內資股，占其已發(fā)行股份的29.99%。

核準公司持有恒泰證券股份有限公司5%以上股權的股東資格及主要股東資格，對公司依法受讓恒泰證券股份有限公司53229萬股股份(占股份總數20.43%)無異議。公司在完成上述股份過戶前，不得支付剩余股權收購款，不得動用或者允許他人動用已預付股權收購款。此次證監(jiān)會批準了恒泰證券的部分股權轉讓，也預示著天風證券不久后將成功接手恒泰證券。

從目前結果來看，有9.56%股權即有2.49億股并未成交。也就是說，可能有交易對象退出了交易，或是減少了出售股數，亦或兩種情況都有。而從證監(jiān)會批復來看，交易雙方方案在遞交材料之前可能已經過調整，但相關信息在上市公司公告中并未公開披露，也未解釋調整原因。9.56%股權后續(xù)是否繼續(xù)交易，雙方亦無披露。

天風證券此次交易最終實現的持股比例降至20.43%，則與北京西城區(qū)國資委的20.42%旗鼓相當，相差無幾。

高管早有變動

2019年9月，天風證券在恒泰證券的外部董事已經到位，天風證券董事長余磊、天風證券副總裁王琳晶分別擔任恒泰證券非執(zhí)行董事。這二位“替換”掉的是有包頭華資背景的張濤以及有慶云洲際背景的孫超。

據恒泰證券在港交所發(fā)布的公告，天風證券副總裁翟晨曦自2019年11月22日起擔任恒泰證券聯席總裁，將主要負責恒泰證券的業(yè)務整合相關事項，并協助總裁負責公司日常經營管理工作。不少市場人士認為，這意味著天風證券的收購動作有望獲得進一步進展。

根據恒泰證券于2020年2月發(fā)布的《關于獨立非執(zhí)行董事及股東代表監(jiān)事的履職的公告》，陳風擔任監(jiān)事，謝德仁、戴根有擔任恒泰證券獨立非執(zhí)行董事的任職資格均已得到核準。公開資料顯示，陳風擁有天風證券背景，且個人擁有經濟法法學背景。在陳風之前的股東代表監(jiān)事是匯金嘉業(yè)實控人裴晶晶。

兩家券商均已開啟新一輪“補血”

3月5日晚，天風證券發(fā)布公告實施配股，配股說明書顯示，天風證券本次配股價格為3.60元/股，募集資金總額不超過80億元(具體規(guī)模視發(fā)行時市場情況而定)，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于增加公司資本金，擴展相關業(yè)務，擴大公司業(yè)務規(guī)模，優(yōu)化公司業(yè)務結構，提升公司的市場競爭力和抗風險能力，促進公司戰(zhàn)略發(fā)展目標及股東利益最大化的實現。根據天風證券2020年2月財務數據簡報，公司2月實現營業(yè)收入2.7億元，同比下滑5.93%，凈利潤8843.44萬元，同比增長170.31%。

3月4日，恒泰證券公告稱計劃發(fā)行次級債，募集資金不超過15億，主要用于償還公司到期負債，債券期限不超過3年。另計劃發(fā)行境外債券，募資不超過2億美元等值;其中20%資金用于補充公司流動性，40%用于兩融業(yè)務發(fā)展，40%用于自營業(yè)務發(fā)展。

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