8月1日消息（水易）近日，光通信市場研究機構(gòu)LightCounting在最新報告中表示，云公司在數(shù)據(jù)中心及配套網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資，催生了光模塊市場一個全新且極具活力的細(xì)分領(lǐng)域。2023年至2025年間，AI熱潮為光互連需求帶來了新一輪增長，并將持續(xù)到2030年。

下圖展示了LightCounting對以太網(wǎng)光模塊（包括傳統(tǒng)可插拔光模塊、LPO和CPO）銷售的最新預(yù)測。該圖清晰顯示了2023年-2025年用于AI的光模塊銷售呈現(xiàn)極其強勁的增長態(tài)勢。

在2026年-2030年間，在AI Scale-up網(wǎng)絡(luò)中應(yīng)用光互連技術(shù)將推動市場進(jìn)一步擴張。LightCounting預(yù)計，憑借更高的帶寬密度和可靠性，CPO將成為Scale-up網(wǎng)絡(luò)互連的最佳選擇。

LightCounting的預(yù)測顯示，2025年和2026年市場年增長率將達(dá)到30-35%，2027年-2030年為15-20%，因為圍繞AI的熱潮終將趨于平靜。這可能是一個保守的“軟著陸”情景，但市場在某個時點出現(xiàn)下滑也是有可能的。此類下滑的具體時間難以預(yù)測，但平均約每三年會出現(xiàn)一次。最近兩次分別發(fā)生在2019年和2022年，主要原因是頭部云公司支出增長放緩以及供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的庫存積壓。

從北美頭部最新的資本開支來看，谷歌將2025年資本開支增加至約850億美元；微軟表示2026財年第一財季的資本開支將超過300億美元；Meta上調(diào)2025年資本開支下限，全年資本開支在660億美元至720億美元之間；甲骨文2026財年的資本開支將超過250億美元。

截至目前，貿(mào)易戰(zhàn)并未對銷往美國云公司的光模塊或整體供應(yīng)鏈造成顯著影響。英偉達(dá)GPU對中國銷售的限制（目前正逐步解除）導(dǎo)致中國云公司近兩個月的需求暫時停滯，但同時加速了華為相關(guān)業(yè)務(wù)的增長。因此，LightCounting下調(diào)了2025年對阿里巴巴、字節(jié)跳動和騰訊的光模塊銷售預(yù)測，但上調(diào)了2026年的預(yù)測。

此外，LightCounting還上調(diào)了2026年至2027年800G ZR/ZR+光模塊的銷售預(yù)測，因為主要客戶正在加速從板載方案轉(zhuǎn)向可插拔DWDM模塊，并直接在交換機和路由器上使用這些模塊。

另外，LightCounting也上調(diào)了Coherent-lite光模塊的預(yù)測，這類產(chǎn)品被歸入以太網(wǎng)市場范疇。AI集群規(guī)模持續(xù)擴張，單數(shù)據(jù)中心的承載能力見頂，同時電力供應(yīng)的限制也要求將GPU部署分散到多地。而時延是制約分布式AI集群擴展的唯一因素，因此其分布范圍被限制在20公里以內(nèi)。Coherent-lite光模塊將有效滿足這一新興市場的需求。

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