3月12日消息（特約作者 杜建民）備受通信圈關(guān)注的《2019年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》終于在2月底對外公布了。雖然有些姍姍來遲，但是報(bào)告的數(shù)據(jù)并未超出人們的預(yù)期，用慘淡來形容真的一點(diǎn)都不過分。這個(gè)慘淡還僅僅是通信行業(yè)自身縱向?qū)Ρ龋绻谂c相關(guān)聯(lián)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相比較，運(yùn)營商估計(jì)會(huì)哭暈在廁所。

一、保持較高增速，互聯(lián)網(wǎng)公司增長勢頭不減

工業(yè)和信息化部公布的《2019年互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)運(yùn)行情況》顯示，我國規(guī)模以上（指上年度互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)收入500萬元以上的企業(yè)）互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)（以下簡稱互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)）完成業(yè)務(wù)收入12061億元，同比增長21.4%。這是自2013年以來連續(xù)7個(gè)年度中的第6個(gè)超過20%的營收增長。

雖然今年年初因?yàn)橐咔榈挠绊懀鄶?shù)行業(yè)都遭遇了增長困境，但是在互聯(lián)網(wǎng)+的大概念下，在各種非接觸“宅經(jīng)濟(jì)”的推動(dòng)下，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)受到的影響較其他實(shí)體行業(yè)較小。阿里、京東等電商，騰訊、網(wǎng)易等游戲都在1月份取得了較好的增長。因此，2020年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍將大概率保持不錯(cuò)的增長速度，并且其營收大概率將超過運(yùn)營商，畢竟運(yùn)營商的年度營收增量太小了。

從2013年不到3400億元的營收規(guī)模到2019年超過12000億元，增量規(guī)模超過8600億元，年均增量1400億元，最近的年份增量在持續(xù)接近2000億元后，終于在2019年成功超越，創(chuàng)建了行業(yè)增長的新里程碑。未來隨著總量規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，年度增量也將大概率持續(xù)創(chuàng)出新高。

二、得益于監(jiān)管層叫停血拼，運(yùn)營商擺脫了負(fù)增長噩夢

混改后的中國聯(lián)通與騰訊合作于2017年推出騰訊王卡。自此三大運(yùn)營商為了贏得競爭優(yōu)勢而競相推出各種名頭的不限量套餐產(chǎn)品（百度圣卡、阿里寶卡等等）。伴隨著監(jiān)管層強(qiáng)力推行提速降費(fèi)和用戶的第二卡槽熱情，三大運(yùn)營商開始了不限量套餐的競相降價(jià)擴(kuò)容銷售。通信市場上的熱情被點(diǎn)燃，移動(dòng)電話用戶在超過人口總量之后又于2018年出現(xiàn)了新一波高速增長，并且增長態(tài)勢延續(xù)到2019年。

可以說，2018年用戶DOU的飆升與提速降費(fèi)有關(guān)，也與不限量套餐的大量低價(jià)推廣有關(guān)。然而由于不限量套餐導(dǎo)致的流量的超低價(jià)甚至低于成本價(jià)銷售直接讓流量業(yè)務(wù)的增量不增收。囿于相互的信任程度，通信行業(yè)內(nèi)靠三大運(yùn)營商自己已經(jīng)難以停止流量的負(fù)效競爭。此時(shí)監(jiān)管層出手強(qiáng)力推動(dòng)三大運(yùn)營商下架不限量套餐，并要求停止負(fù)效營銷。

實(shí)際上運(yùn)營商的經(jīng)營走勢在接近負(fù)增長之后，從2019年下半年開始逐步反彈并取得了全年增長的成就。如果沒有監(jiān)管層的強(qiáng)力介入，2019年三大運(yùn)營商的營收必然是負(fù)增長。原因也非常簡單，有興趣的讀者可以從工業(yè)和信息化部公開一季度和二季度的通信行業(yè)公布營收走勢進(jìn)行推算。有了監(jiān)管層的強(qiáng)力介入，運(yùn)營商的營收不得實(shí)現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，而且還有90億元的增量。

對關(guān)注資本市場的讀者來說，還有一個(gè)利好消息，那就是運(yùn)營商的凈利潤將大概率同比增長。公開報(bào)道的新聞顯示，中國聯(lián)通初步測算2019年歸屬上市公司股東的凈利潤約為49.8億元人民幣，同比增長約22％，但是其同步預(yù)期2019年移動(dòng)主營業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)比2018年有所下降。一增一降的背后其實(shí)是監(jiān)管層強(qiáng)力推動(dòng)運(yùn)營商大規(guī)模削減營銷費(fèi)用的結(jié)果。雖然中國移動(dòng)和中國電信尚未公布盈利預(yù)期，但是大概率將是增長的。

三、站在了時(shí)代潮頭，互聯(lián)網(wǎng)小弟風(fēng)生水起

回溯互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展幾個(gè)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有助于大家更好地推測互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)未來發(fā)展趨勢，也有助于大家更好地定位運(yùn)營商的基礎(chǔ)性地位。

2013年12月我國正式頒發(fā)4G商用牌照，自此開啟了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高速發(fā)展的閘門，各種移動(dòng)APP應(yīng)用如雨后春筍開始了野蠻生長之路。從2015年開始，監(jiān)管層持續(xù)強(qiáng)力推行提速降費(fèi)，逼迫運(yùn)營商不斷放水養(yǎng)魚支撐互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)快速發(fā)展，自此造成了兩個(gè)行業(yè)營收一增一減的剪刀走勢。

從2017年下半年開始，并在2018年達(dá)到白熱化，運(yùn)營商競相低價(jià)擴(kuò)容銷售不限量套餐，在疊加提速降費(fèi)影響后，進(jìn)一步激發(fā)了移動(dòng)電話用戶、3/4G移動(dòng)寬帶用戶增長，也同步促進(jìn)了流量消費(fèi)，既為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)輸送了大量成熟用戶，又進(jìn)一步凸顯了營收一增一減的剪刀走勢。

監(jiān)管層雖然于2019年強(qiáng)勢叫停了不限量套餐，但是各種固網(wǎng)寬帶早已深入億萬家庭用戶和千萬企業(yè)用戶，各種WIFI加速了對移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的替代。2019年移動(dòng)流量消費(fèi)總量并未如曾經(jīng)那樣實(shí)現(xiàn)超高速增長，即便有移動(dòng)電話用戶、4G用戶的大規(guī)模增長。

運(yùn)營商聚攏的身份證用戶基本上全部輸送給互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，因此未來即便不考慮運(yùn)營商用戶的增長，互聯(lián)網(wǎng)公司也可以自娛自樂，因?yàn)槠浠A(chǔ)用戶規(guī)模已經(jīng)足夠大，而且即便流量單價(jià)不會(huì)繼續(xù)降價(jià)也不會(huì)給互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)造成致命性打擊，畢竟各種WIFI已經(jīng)觸手可及了。即便沒有5G，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也可以活得很瀟灑，只是基于5G的創(chuàng)新將被迫停滯。

四、面對沉重的建設(shè)維護(hù)負(fù)擔(dān)，運(yùn)營商早已哭干了眼淚

從3G開始，社會(huì)進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。從4G時(shí)代開始，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)深刻地改變了人們的生活方式。運(yùn)營商作為信息化通道的提供者，秉承“網(wǎng)絡(luò)是通信企業(yè)生命線”的理念，不斷加大基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資，在快上更快、寬上更寬上持續(xù)發(fā)力，既奠定了運(yùn)營商自己發(fā)展的基礎(chǔ)，更為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)飛速發(fā)展提供了基礎(chǔ)條件。

然后運(yùn)營商不得不面對通信制式更新?lián)Q代不斷加速的窘境，而且期間更是伴隨著建設(shè)回收期不斷被拉長的尷尬局面。當(dāng)前，運(yùn)營商除了不斷加大對5G的建設(shè)投資，而且還有持續(xù)投資建設(shè)維護(hù)4G網(wǎng)絡(luò)。大規(guī)模的投資建設(shè)并未給運(yùn)營商帶來預(yù)期的營收。

運(yùn)營商2019年流量業(yè)務(wù)僅僅增收25億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于語音業(yè)務(wù)營收縮減的125億元，即便這期間有用戶增長、有流量業(yè)務(wù)量超過70%的增速。實(shí)際上，從2014年開始，運(yùn)營商就已經(jīng)深深感受到互聯(lián)網(wǎng)公司的威脅。雖然中國移動(dòng)曾經(jīng)高呼并要求更變流量收費(fèi)政策，奈何未被監(jiān)管層重視，也未得到同行的積極響應(yīng)。因此從某種程度上講，運(yùn)營商今天的窘境是技術(shù)發(fā)展的必然結(jié)果，而且在收費(fèi)政策不變之前也是不可避免的。早已掉淚的運(yùn)營商，眼淚早已哭干了。

雖然運(yùn)營商還在不斷掙扎，苦苦追尋曾經(jīng)無比輝煌的過去，但是我們需要提前調(diào)整對通信行業(yè)的定位和預(yù)期。即便5G來了，運(yùn)營商也不可能從根本上改變自己越來越基礎(chǔ)的社會(huì)職能定位。因此，與其做夢想要回不去的過去，不如積極期待可以在未來多分一杯羹。（杜建民為C114特約作者）

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