原標題：世紀華通擬發(fā)行57億可轉債，募投超算中心布局數(shù)字新基建

6月15日晚，世紀華通發(fā)布公告，擬公開發(fā)行可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”),募集資金總額不超過人民幣57億元，扣除發(fā)行費用后，將全部投資于收購上海瓏睿信息科技有限公司(以下簡稱“上海瓏睿”)10%股權及向其增資31億元項目，以及償還借款及補充流動資金項目。本次股權受讓及增資中，對上海瓏睿全部股東權益的預估值為90億元。

根據(jù)預案，本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限為自發(fā)行之日起六年。具體發(fā)行規(guī)模提請世紀華通股東大會授權董事會在上述額度范圍內確定。募集資金到位后，若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金低于本次募集資金擬投資金額，世紀華通董事會將按照項目的輕重緩急投入募集資金投資項目，不足部分由公司自籌解決。在本次募集資金到位前，世紀華通將根據(jù)項目進度的實際情況，以自有資金或其他方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

投資上海瓏睿布局數(shù)字新基建

募集資金使用的可行性分析報告顯示，上海瓏睿位于上海松江區(qū)，注冊資本10億元人民幣，專注人工智能信息基礎設施服務，是一家專業(yè)基礎設施綜合服務商。今年5月，上海瓏睿取得上海市松江區(qū)發(fā)改委關于“長三角智能信息基礎設施綜合體”項目的《上海市企業(yè)投資項目備案證明》,項目總投資規(guī)模(含超算服務器)450億元，總建筑面積約為353,920萬平方米。

據(jù)媒體報道，這一項目正是騰訊長三角人工智能超算中心及產業(yè)基地項目，已于6月6日正式開工，計劃建成2.5萬個以上7KW等效機柜，將于2021年年內完成本項目的竣工并投產運營，建成后將成為長三角最大、全國前三的人工智能超算樞紐，聚焦“存算一體，以算為主”,服務 AI 加速器與實驗室、5G 生態(tài) 計劃、WeCity未來城市和產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)四大功能，并在松江形成“超算生態(tài)”,成為助推上海人工智能產業(yè)發(fā)展的重大戰(zhàn)略性基礎設施。

公告披露，上海瓏睿是騰訊長三角人工智能超算中心項目的重要參與方，配合騰訊完成超算中心的建設和運營，以及人工智能產業(yè)園企業(yè)的引進和孵化，實現(xiàn)上海市人工智能產業(yè)的升級和發(fā)展。作為騰訊在互聯(lián)網(wǎng)游戲領域的重要戰(zhàn)略合作伙伴，世紀華通參與投資上海瓏睿股權并對其進行增資，有利于世紀華通與騰訊拓展合作領域和合作空間，進一步加強和釋放協(xié)同效應。

公告還顯示，世紀華通全資子公司華通創(chuàng)投以27億元出資參與設立智慧云實業(yè)。根據(jù)前期簽署的一系列協(xié)議與董事會議決議，智慧云實業(yè)總認繳出資額增加至72億元。

截止可行性分析報告出具日，智慧云實業(yè)已實繳出資32億元，根據(jù)前期簽署的相關股權轉讓協(xié)議，向上海瓏睿之股東方智榿嵐支付32億元轉讓價款，對應取得上海瓏睿35,555.56萬元出資額，占上海瓏睿注冊資本的35.56%,股權轉讓的相關工商變更登記手續(xù)目前尚在辦理中。

在本次交易中，世紀華通擬募集資金，通過華通創(chuàng)業(yè)、盛趣投資向智慧云合伙企業(yè)平臺繳付40億元，用于智慧云繼續(xù)向智榿嵐收購上海瓏睿10%股權，并對上海瓏睿進行增資。

立足人機協(xié)同優(yōu)化云產業(yè)布局

隨著中國5G商業(yè)化落地，5G 網(wǎng)絡的超高帶寬、超低延時、海量連接將給云游戲以廣闊前景。將計算、儲存、渲染、壓縮等工作放置云端的云游戲，有望成為 5G 首個落地應用。云計算作為云游戲底層技術，對云游戲服務至關重要。而新一代超算中心并非是互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的智能升級，而是在大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能等領域開展深度融合，甚至能夠在人工智能與超級計算機之間形成互補，協(xié)同配合成為線上經(jīng)濟增長的核心驅動力。

通過此次收購及增資上海瓏睿，世紀華通成功進入IDC領域，建設新一代超算中心，有利于為自建的云游戲平臺提供可靠的網(wǎng)絡及云計算支持、提升世紀華通的云游戲技術優(yōu)勢、加強對于云游戲平臺數(shù)據(jù)的把控、提高云游戲平臺數(shù)據(jù)的安全性，以 5G 云游戲平臺服務商和技術方案提供商為目標，真正成為云游戲時代的領跑者。

此外，世紀華通與上海瓏睿在運營和管理經(jīng)驗以及資源要素等方面產生協(xié)同效應，有利于擴大綜合競爭力與影響力，為世紀華通在數(shù)字化新基建方面奠定堅實基礎，拓寬長期發(fā)展的產業(yè)空間，并贏取新的利潤增長點，進一步提升企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展能力、增強抗風險能力。

值得一提的是，世紀華通此前已經(jīng)與騰訊達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，2020年再次攜手共同建設新一代超算中心，成為A股新基建領域布局最快、投資規(guī)模最大的游戲企業(yè)。騰訊方面公開表示未來5年將投入5000億元用于新基建建設，云計算、人工智能、服務器、大型數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)等都將是重點投入領域。攜資本和技術入場數(shù)字新基建的世紀華通，與騰訊共同探索綜合型數(shù)據(jù)中心的發(fā)展方向和未來機遇，長期表現(xiàn)值得期待。

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