6月25日，極客網(wǎng)了解到，新三板公司星辰科技(832885.NQ)關于股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行的網(wǎng)上申購繳款工作已于2021年6月21日(T日)結束，發(fā)行的結果已于近日“出爐”。

據(jù)了解，本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發(fā)行相結合的方式進行。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)發(fā)行人所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為8.00元/股。

本次初始發(fā)行股份數(shù)量1,827萬股，發(fā)行后總股本為8,223.42萬股，占發(fā)行后總股本的22.22%(超額配售選擇權行使前)。發(fā)行人授予東興證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至2,100萬股，發(fā)行后總股本擴大至8,496.42萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的24.72%。

本次發(fā)行申購配售情況

根據(jù)《桂林星辰科技股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為28,713戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為17,350,000股，網(wǎng)上獲配金額為138,800,000.00元，網(wǎng)上獲配比例為0.70%。

同時，此次有效的申購數(shù)量達到2,473,408,200股，有效申購戶數(shù)達64,754戶，網(wǎng)上有效申購倍數(shù)在超額配售選擇權啟用后高達142.56倍。

戰(zhàn)略配售最終結果

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計365萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的19.98%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價格為8.00元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計2,920.00萬元。參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者最終獲配情況如下：

超額配售選擇權情況

根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權機制，東興證券已按本次發(fā)行價格于2021年6月21日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售273萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的14.94%，占超額配售選擇權啟動后發(fā)行股份數(shù)量的13.00%;同時網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴大至1,735萬股，占超額配售選擇權啟用前發(fā)行股份數(shù)量94.96%，占超額配售選擇權啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.62%。

若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至2,100萬股，發(fā)行后總股本擴大至8,496.42萬股，發(fā)行總股數(shù)占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股本的24.72%。

據(jù)悉，星辰科技于2015年7月22日掛牌新三板，致力于大功率動力伺服系統(tǒng)方面的研究，是一家智能裝備和高端裝備制造企業(yè)，產品包括伺服驅動器和電機及成套裝備、智能制造裝備及其關鍵功能部件等。

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